سه سال پس از فرار از یک آدم‌ربای بدنام کودکان که به «قاتل چرخ‌وفلک» معروف بود، پارکر بنینگتون روزنامه‌نگار تحقیقی سابق زندگی‌اش را به‌عنوان استاد دانشگاه در نزدیکی خانواده برادرش از نو ساخته است. اما وقتی نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از گذشته، یعنی جعبه‌های موسیقی چرخ‌وفلک، دوباره ظاهر می‌شوند و رفتار خواهرشوهرش عجیب می‌شود، پارکر به این نتیجه می‌رسد که کسی بار دیگر او را هدف قرار داده است.

"کارلی" دانشجوی محلی کالج، با "ابرام" یک جوان آمیش، وارد رابطه‌ای عاشقانه می‌شود. اما این رابطه که در ابتدا بی‌خطر و معصومانه به نظر می‌رسد، به‌تدریج رنگی تاریک به خود می‌گیرد؛ زمانی که ابرام از بازگشت به خانه خودداری کرده و کارلی را به اجبار نگه می‌دارد تا برای همیشه با هم باشند و ...

الی، یک تشویق‌کننده سابق، ده سال پس از آنکه در جریان یک سری قتل‌های وحشیانه در گروه تشویق‌کنندگان نزدیک بود کشته شود، به عنوان معلم به دبیرستان خود بازمی‌گردد. وقتی مدت کوتاهی پس از ورود او حملات دوباره آغاز می‌شوند، او باید قبل از اینکه قاتل به سراغ خودش بیاید، او را پیدا کند.